A back-office tevékenységről röviden…

A back-office az Alapkezelő tevékenységével összefüggő adminisztratív, irodai szakmai feladatokat lát el. Feladatai közé tartozik az alapkezelő tevékenységével kapcsolatos általános irodai adminisztrációs feladatok elvégzése, illetve ő felelős a szervezet által meghatározott, ügyviteli-, adat- és dokumentumkezelési belső szabályzatok betartásáért.

A befektetési folyamat során egy-egy projekt esetén számos dokumentum befogadására és előállítására kerül sor, melyek tárolására a jogszabályban előírtaknak megfelelően papír alapon, illetve digitalizált formában is szükség van. A sikeres befektetési döntés meghozatalához, illetve a szervek felé történő adatszolgáltatáshoz elengedhetetlen a dokumentumok átláthatóságának és rendelkezésre állásának biztosítása. Ezen dokumentumok előállításában, illetve rendszerezésében segíti az alapkezelőt a back-office.

A jogszabályokban leírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése is az ő feladatai közé tartozik, amelyek lehetnek eseti, illetve rendszeres jellegűek. Havi, negyedéves, illetve éves gyakorisággal is készülnek a különböző szerveknek statisztikai jelentések, beszámolók, illetve szakmai anyagok. Emellett riportokkal és kimutatásokkal segíti a front-office munkáját.

A back-office munkatársnak nagy szerepe van a kapcsolattartásban az Alapkezelő tevékenységét érintő szervekkel, illetve az Alapkezelő munkatársaival való egyeztetések során részt vesz a napi működéshez szükséges tevékenységekben.

Összességében elmondható, hogy a back-office tevékenységek megfelelő elvégzése elengedhetetlen alappillére a sikeres alapkezelői működésnek.