1. Alapvető dokumentumok
Tömör, lényegre törő prezentáció, mely bemutatja a startupot. (ppt és pdf formátumban)
A projekt, cég, startup, üzleti terve a vállalkozás útját jelöli ki az előkészületektől a kijelölt célokig. Gyakorlatilag egy középtávú akcióterv, ami általában három vagy öt évre jelöli ki a taktikai és stratégiai lépéseket, és azok időzítését. (word és pdf formátumban)
A pénzügyi terv a bevételi oldalon az üzleti modell feltételezéseit valamint a kiadásokat tartalmazza, vagyis hogy mikor és hogyan kívánjátok felhasználni a befektetést, majd később a cég bevételeit. Öt éves időtávon szeretnénk látni a startup pénzügyi terveit, melyek az üzleti tervvel összhangban alakulnak. (excel formátumban)
- Csapathoz kapcsolódó dokumentumok, információ:
Az alapítói csapatról információk, mint önéletrajzok, LinkedIn profil és bármilyen egyéb dokumentum, amiből megismerhetjük a csapatot és a tagok szakmai múltját, szakértelmét, illetve felkészültségét.
- Piachoz kapcsolódó dokumentumok:
- Piackutatási anyagok
- Versenytárs elemzés
- Piaci elemzések, vagyis, hogy mi alapján becsültétek meg a piac méretét. (forrásmegjelöléssel)
- Technológiai dokumentumok:
- Fejlesztési terv a fejlesztés főbb lépéseiről és a fejlesztési mérföldkövekhez köthető forrásfelhasználásról
- Alkalmazott technológiákról anyag
- Licenszek (ha vannak)
- Gépek és berendezések leírása (ha vannak)
- Eddigi fejlesztések dokumentációja
- Piacra lépési és értékesítési stratégia:
- Értékesítési terv: árbevétel/termék/év (amennyiben van, ha nincs, akkor az üzleti terv részeként megjeleníteni)
- Az értékesítés előkészítettsége
- létező vevőkkel/partnerekkel megkötött szerződések
- szándéknyilatkozatok
- pilot projektek
- viszonteladói érdeklődések
- e-mailezés (amennyiben csak az elérhető)
- Növekedési és Exit stratégia:
Amennyiben van külön kidolgozott anyagotok a növekedési stratégiára (pl: külföldi VC bevonása) vagy már az exitre, akkor azt is fel kell tölteni.
2. Piachoz és versenytársakhoz kapcsolódó kérdések:
- Mely piacokon kíván a startup működni ebből a befektetési összegből a következő 2 évben földrajzilag és iparág szerint? Hogyan fog ez változni a 3., 4. és 5. évben?
- Mi a termék/szolgáltatás piaca?
- Mekkora a TAM? (Total Addressable Market) Az adott termék/szolgáltatás világpiacának éves forgalma a megcélzott szektorban.
- Mekkora a SAM? (Serviceable Available Market) A startup földrajzi értelemben vett célpiacának éves forgalma a megcélzott szektorban.
- Mekkora a SOM? (Serviceable Obtainable Market) A befektetésből létrejövő erőforrások által kialakított kapacitás mekkora piacot képes kiszolgálni a SAM-ból.
- Mi az innováció az adott termékben/szolgáltatásban?
3. Csapathoz kapcsolódó kérdések:
- Kik az alapítók?
- Kik a kulcsemberek (aktív alapítókat is beleértve) a projektben és mi a felelősségi körük?
- Milyen szakmai tapasztalata van a kulcsembereknek?
- Melyek azok a területek, ahol a meglévő csapat kompetenciája hiányos?
- Milyen a meglévő szervezet felépítése? (organigram)
- Mi a csapattagok státusza (alkalmazott, fizetett partner, részmunkaidős)?
- Szervezetfejlesztési szempontból milyen kapacitás és kompetenciák szükségesek a tervezett növekedés megvalósításához?
- Milyen korábbi közös munkatapasztalata van a csapattagoknak?
- Mióta dolgoznak a projekten?
- Hogyan épül fel az értékesítők ösztönzőrendszere?
4. Értékesítéshez kapcsolódó kérdések:
- Hogyan történt a product/market fit validációja?
- Mi az értékesítési modell? (B2B, B2C, B2G, B2B2B, B2B2C, B2B2G, stb.)
- Mi az értékajánlat a viszonteladók és a végfelhasználók számára?
- Milyen a piacra lépés ütemterve?
- Hogyan támogatja a marketing az értékesítést?
5. Szoftveres megoldáshoz kapcsolódó kérdések:
A szoftver metodológiájának végig vezetése a bemenetektől, feldolgozás lépésein át a kimenetekig:
- Input adathalmaz:
- Mik a pontos bemeneti adatok?
- Előfeldolgozás:
- Milyen az adathalmaz szegregációjának menete, előfeldolgozás(ok)?
- Feldolgozás:
- Mik az adathalmazon végzett műveltek?
- Adatmennyiség:
- Milyen típusú és mennyiségű adat áll rendelkezésre?
- Erőforrások:
- Milyen a hardverigény és mik a hardverkorlátok?
- Milyen szerver és szoftveres igények vannak?
- Output adathalmaz:
- Milyen a szolgáltatott kimenetek típusa, útja, újra töltésé, szerkeszthetősége?
- Mik a jelenleg létező standartok a szegmensben?
- Használt technológia:
- Futtatási és forrás környezet
- Használt technológiák
- Fejlesztői környeztek
- Programozási nyelvek
- Keretrendszerek
- API-k
- SDK-k
- Frameworkok
- Frontend:
- Amennyiben van külön megoldás
6. Hardverhez kapcsolódó dokumentumok
- Szükséges dokumentumok/információk:
- Magas szintű architektúrális tervek
- Gyártófájlok (ha van)
- Gerber / ODB
- BOM
- NC Drill
- Board Stack Report
- Kapcsolási rajzok (pdf preferált)
- Gyártófájlok (ha van)
- Firmware folyamatábrák (ha van, pdf preferált)
- HW-SW interface dokumentáció (ha van)
- Gépészeti rajzok (pdf vagy STEP
- Szabadalmi leírások (ha van)
- Fejlesztési módszerek
- Alkalmazott IDE-k, fordítók
- Termékmegfelelőség
- Mérési eredmények (EMC, stb)
- Nyilatkozat
- Csomagolás/ dobozolás tervei, ezen elhelyezkedő szimbólumok
- Alkalmazott/ harmonizált szabványok
- Teljes termékdokumentáció
- Műbizonylatok
- Gyártás
- Gyártási tervek/ munkautasítások
- Beszállítói/ bérgyártói hálózat
- Gyártósori ellenőrző/ programozó berendezések tervei
7. Növekedési stratégia
- Mi a cél a befektetési összegből?
- Meddig, hány hónapra elegendő ez az összeg?
- Mely földrajzi piacokra kíván kilépni az adott startup a befektetési összegből? (Általában azt látjuk szívesen, ha a magyar pilot piac után rögtön egy nagyobb piacot tervez megcélozni a csapat, mint például az USA vagy egy nagyobb ázsiai ország/térség.)
- Tervez-e következő körös tőkét bevonni a jelenlegi kör után? Ha igen akkor mely piacról szeretné az új befektetőket és milyen stratégiai elhatározásból?
- Következő körös befektetés:
- Milyen kritériumoknak kell megfelelnie, hogy következő körös tőkét is be tudjon majd vonni?
- Ehhez milyen célokat/mérföldköveket kell elérnie?
- Ezeket mennyi időn belül látja teljesíthetőnek a startup (puffer nélkül és pufferrel együtt)?
- Mekkora tőkére van szükség hozzá? (Fordított gondolkodás, hogy lássuk, hogyan került meghatározásra a finanszírozási összeg)
- Minimum 5 nemzetközi befektetőt soroljatok fel, akik befektettek már hasonló startupban vagy az adott iparágban.
8. Exit stratégia
- Milyen időtávon képzeli el a startup az exit-et?
- Kik a lehetséges exit jelöltek vagy jelölt kategóriák (pl. olajipari cégek)? Mi az értékajánlat ezen jelöltek felé?
- Mi az átlag EV/EBITDA szorzó az adott iparágban. (Amennyiben több iparágban is elképzelhető az exit, úgy mindegyik felsorolása forrással.)
- Mik a várható M&A trendek a piacon? Mennyire aktív ez a piac és évente átlagosan hány tranzakció a jellemző?
Szerző: Vespucci Partners